多省发布碳达峰实施方案，能源转型持续推进

核心观点

【资料图】

行业观点：

公用事业方面，根据国家能源局《2023年能源工作指导意见》，预计今年新增新能源装机160GW，同比增长28%，保持高速增长趋势。随着疫情结束以及光伏产业链价格下降，预计今年新能源新增装机确定性较高。

环保方面，生态环境部、发改委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》的通知，提出到2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设，为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底保障与引领示范。

投资策略及推荐关注标的：

公用：多省发布碳达峰实施方案，能源转型持续推进。近日，辽宁、甘肃、云南等省份发布本省碳达峰实施方案全文。其中，电力领域涉及大力发展新能源、推进煤炭消费替代和转型升级、加快建设新型电力系统、稳步推进水能开发等目标。“双碳”目标推动能源转型，继续看好新能源长期增长空间。

建议关注：三峡能源（600905.SH）、龙源电力（001289.SZ）、芯能科技（603105.SH）、太阳能（000591.SZ）、中闽能源（600163.SH）、江苏新能（603693.SH）、华能国际（600011.SH）、国电电力（600795.SH）、大唐发电（601991.SH）、浙能电力（600023.SH）、江苏国信（002608.SZ）、皖能电力（000543.SZ）、福能股份（600483.SH）、粤电力A（000539.SZ）、上海电力（600021.SH）、宝新能源（000690.SZ）、协鑫能科（002015.SZ）、华能水电（600025.SH）、川投能源（600674.SH）、九丰能源（605090.SH）、新奥股份（600803.SH）。

环保：多因素致业绩承压，关注细分领域机会。受疫情、经济下行等多重因素影响，行业22年业绩整体表现不佳，23年一季度有所回暖，当前环保持仓依旧处于低配，具有较高的配置价值。建议挖掘两大方向的投资机会，一是有政策催化、市场空间大、行业景气度高的成长性板块，例如重点行业设备国产替代、高景气行业配套污染治理等；二是自身业务稳健，拥有良好现金流支撑，通过借助股东资源、收购相关标的等方式切入热门赛道，打开第二成长曲线相关企业。

建议关注：景津装备（603279.SH）、仕净科技（301030.SZ）、盛剑环境（603324.SH）、国林科技（300786.SZ）、美埃科技（688376.SH）、聚光科技（300203.SZ）、瑞晨环保（301273.SZ）、久吾高科（300631.SZ）、伟明环保（603568.SH）、高能环境（603588.SH）、路德环境（688156.SZ）、山高环能（000803.SZ）、赛恩斯（688480.SH）、瀚蓝环境（600323.SH）。

（来源：中国银河证券）

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