热点淘金：汽车板块再迎密集利好刺激

汽车行业再迎利好刺激！汽车零部件板块异动拉升，海泰科20cm涨停，模塑科技涨停，超达装备、维科精密、飞龙股份、信质集团、银轮股份等跟涨。不过汽车零部件板块并未能走出独立行情，仅仅是略强于大盘。

(资料图片)

消息面上，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

“北京门头沟”微信公众号8月7日发布消息，受7月31日暴雨影响，门头沟区大量汽车因洪水造成损毁，针对近期百姓集中车辆维修、置换需求，区商务局拟牵头推出三项服务措施。包括设立受损汽车“一站式”咨询服务窗口、开展汽车消费集中展示展卖活动。拟于9月份，发放门头沟区汽车特别消费券，鼓励汽车经销商积极参与，以更大力度配套优惠措施，进一步为受损车主提供购车优惠。

据澎湃新闻，8月7日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在微博上表示，“在刚刚结束的HDC 2023上，HarmonyOS 4隆重登场，这里再给大家分享一个重磅消息，华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4。”余承东发布的文字没有透露该款车型的合作伙伴，不过其配图中车辆标识为“LUXEED”。国家知识产权局商标局官网显示，“LUXEED”商标申请人正是奇瑞汽车股份有限公司。

7月下旬以来，汽车板块近期利好不断。新能源车下乡、新能源车产销不断刷新纪录、智能网联新国标出炉、大众汽车入股小鹏汽车等，这一系列事件标志着汽车产业变革：从电动化向智能化迈进。

东莞证券指出，当前国家着力扩大内需大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。

民生证券认为，政策强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转，新能源汽车板块或将在Q3末期迎来加速向上拐点，同时预计2023Q4开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。智能驾驶：L3级智能驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益。推荐线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份和保隆科技，建议关注产业链相关公司拓普集团等。

回到市场，目前证券仍是市场最活跃品种，早盘券商板块一度下跌2%，上证指数同步下探。随着中金公司冲击涨停，证券板块探底回升，中信建投涨超4%，国元证券、中国银河、中信证券等纷纷跟涨。

因此，在市场没有形成一致性预期之前，建议投资者重点关注自7月25日上证指数跳空站上3200点的推手：证券、保险、汽车、地产等板块，逢急跌可以博反弹。此外，亦可关注中国A50ETF基金。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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