热点淘金：粮食安全备受关注

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近期市场主要围绕金融、地产、零售、汽车等板块展开，背后的大逻辑是：活跃资本市场与促消费。8月以来，金融、地产、消费反复活跃，而其余个股大多数处于迷失状态，无论市场涨跌，均有2000只以上个股出现调整。

8月7日早盘，粮食概念走强：神农科技涨逾10%，金健米业涨停，嘉华股份、深粮控股、荃银高科、敦煌种业等涨幅居前。

今年以来，受全球经济疲软、地区冲突频发、极端天气事件等因素影响，全球粮食价格一路攀升。联合国粮农组织数据显示，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。不少人担忧，全球粮食安全危机恐再次加剧。

在国际粮食市场具有举足轻重地位的俄罗斯，于7月17日宣布终止黑海粮食协议。7月29日，俄罗斯已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日。

7月20日，印度政府宣布从即日起禁止除巴斯马蒂大米之外的白米出口，该种类占印度大米出口的25%。这是印度继去年宣布限制小麦和糖出口之后，再次对粮食出口下禁令。

极端气候等因素正在增加粮食生产的不确定性。受厄尔尼诺现象影响，东南亚地区今年4月以来出现持续高温干旱天气，泰国、越南等主要大米出口国下调年内大米出口量预期。国际评级机构惠誉认为，全球大米产量可能在2023年创下20年来的新低。

目前A股政策底部明确，成交量逐步活跃，但是板块间的轮动速度比较快，且以金融、地产、消费为主。这些板块短期涨幅过大，存在调整需求，投资者不宜随意追涨。而农牧饲渔板块则可以布局一波反弹行情。如果粮食价格进一步上涨，食品加工、农业化肥等相关板块也有望走强，亦可潜伏。

此外，市场此前的人气板块人工智能（CPO、液冷服务方向），今日在工业富联带动下逆市反弹，如果反弹能够持续，市场人气有望回升，投资者亦可跟踪前期龙头品种调整后的补涨机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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