硅料价格破百，北京再添集成电路产业重磅平台

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投资要点：

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3871.34点，环比下跌4.02%。其中，涨幅前五的有凯赛生物(2.35%)、蓝晓科技(1.85%)、新亚强(1.28%)、中环股份(0.36%)、八亿时空(-0.68%)；跌幅前五的有双星新材(-15.34%)、泛亚微透(-12.44%)、晨光新材(-10.53%)、博迁新材(-10.40%)、金博股份(-9.14%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6873.73点，环比下跌3.77%；申万三级行业显示器件材料指数收报1017.12点，环比下跌0.54%；中信三级行业有机硅材料指数收报7335.00点，环比下跌4.34%；中信三级行业碳纤维指数收报2605.44点，环比下跌8.19%；中信三级行业锂电指数收报2989.44点，环比下跌3.92%；Wind概念可降解塑料指数收报1731.19点，环比下跌2.69%。

硅料价格破百，最低85元/kg。根据SMM最新光伏价格公示，多晶硅复投料均价100.5元/kg，跌价17.5元/kg；多晶硅致密料均价96.5元/kg，跌价17.5元/kg；多晶硅菜花料均价91.5元/kg，跌价18元/kg；颗粒硅均价87.5元/kg，跌价12.5元/kg。硅料均价已经普遍低于100元/kg，最低价更是来到85元/kg。多晶硅库存持续走高，目前已经逼近13万大关。（资料来源：SMM，全球光伏）

22家单位共同建设，北京再添集成电路产业重磅平台。6月8日，北京集成电路产教联合体正式成立。据北京商报介绍北京集成电路产教联合体由北京经济技术开发区管委会牵头，北京电子科技职业学院联合北京工业大学、北方工业大学、北京集成电路卓越工程师创新研究院等科教机构，以及北方集成电路技术创新中心、中芯国际、北方华创等22家单位共同建设。该联合体将面向集成电路关键领域，打破院校企业壁垒，培育集成电路全产业链人才，打造高水平科研教学团队，高规格、高水平共建集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型经开区集成电路实践中心，为经开区企业解决产能不足、技术攻关实践场地缺乏等弊端，促进基于国产化的技术创新、工艺改进、产品升级。（资料来源：全球半导体观察）

重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

（来源：德邦证券）

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