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天天简讯:算力光网底座不断夯实,技术升级助力发展新动能

来源:巨丰财经 时间:2023-06-12 13:22:16


(资料图片仅供参考)

核心观点(2023年05月01日-2023年05月31日):

5月通信板块指数上涨,光模块、车/物联网等子板块表现较好。

本月上证指数跌幅为3.57%;深证成指跌幅为4.80%;创业板指数跌幅为5.65%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.36%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为58.78%、5.34%和35.88%。根据我们对通信行业划分子板块来看,本月光模块、车/物联网相关子板块相关标的表现相对较好,板块涨幅为15.03%、7.83%。

通信业经济运营整体保持平稳向上,技术迭代升级夯实算网底座。

总体电信业经济运营来看,根据工信部最新数据,23年1-4月电信电信业务总量(按上年不变价)累计达5798亿元,同比增长17.6%;业务收入累计完成5699亿元,同比增长7.2%,总体维持较快增长。新基建建设方面,截至2023年4月末,我国5G基站总数达273.3万个,占移动基站总数的24.5%;全国互联网宽带接入端口数量达10.95亿个,其中具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1880万个,新基建建设规模不断提升,技术迭代升级夯实算网底座。电信业务使用情况来看,4月户均移动互联网接入流量(DOU)达到16.72GB/户·月,同比增长10.1%,移动互联网流量增速小幅提升,保持较高水平。固定互联网固定宽带接入用户规模稳步增加,千兆用户占比近两成。总体来说,通信行业在“新基建”、数据要素等政策推动下稳步发展,算力网络基础能力持续增强,数字经济需求不断增长,有望为我国经济发展持续注入新动能。

投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。

数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、光纤光缆、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),新易盛(300502),锐捷网络(301165),光环新网(300383),无线覆盖三维通信(002115),运维管理神州泰岳(300002.SZ);应用板块:卫星导航应用华测导航(300627)、东土科技(300353)等;看好算力网络新空间的通信运营商,中国移动(A+H),中国联通(A+H)、中国电信(A+H)。

风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国内外政策环境不确定性;5G规模化商用及新基建推进不及预期。

(来源:中国银河证券)

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