巨丰午评：两市窄幅震荡 军工、半导体板块活跃

盘面简述

早盘市场继续震荡调整，盘中两市行业继续出现分化。通用机械、航空、电器仪表、电力、半导体、船舶、医疗保健、工业机械、元器件、医药、水务等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、石油、文教休闲、煤炭、家居用品、广告包装、酒店餐饮、软件服务、通信设备、仓储物流、房地产等行业呈现回调；题材板块方面，光刻机、工业母机、减速器、卫星导航、毫米波雷达、EDA概念、无人驾驶、OLED概念、可控核聚变、大飞机、军民融合、国防军工题材呈现盘中走强，知识付费、云游戏、水产品、知识产权、网络游戏、数据确权、博彩概念等题材呈现盘中走弱。

(资料图片)

热点板块

航空板块盘中市场走强，晨曦航空、恒宇通信盘中涨超12%以上，新余国科、迈信林、纵横股份、爱乐达、中航西飞、中航高科、立航科技、航材股份、航天动力、新研股份等个股呈现盘中拉升走强。

电器仪表板块呈现盘中活跃，先锋电子、奥普光电涨停，固高科技、步科股份、久之洋、东方中科、钢研纳克、普源精电、川仪股份、多浦乐、南华仪器等个股呈现盘中拉升。

通用机械行业呈现局部活跃，联合精密涨停，亚威股份、新莱应材、宝塔实业、日发精机、东睦股份、五洲新春、双飞股份、华锐精密、华东重机等个股呈现盘中拉升。

半导体行业呈现局部走强，广立微、晶瑞电材、江丰电子、神工股份、南大光电、赛微电子、航宇微、富创精密、清溢光电、晶方科技、卓胜微、江化微、华微电子等个股呈现盘中拉升走强。

光刻机概念股继续走强，蓝英装备、双乐股份20CM涨停，容大感光涨超10%再创历史新高，联合精密、张江高科、国风新材、百川股份、奥普光电等涨停。

卫星导航概念股持续拉升，华力创通涨超10%，高斯贝尔涨停，恒宇信通、理工导航、霍莱沃、司南导航等跟涨。消息面上，华为今日开启Mate 60 Pro+预订，为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。

医药行业呈现局部活跃，荣昌生物、阿拉丁、百普赛斯、恩华药业、凯因科技、金凯生科、康华生物、人福医药、圣诺生物、艾迪药业、百利天恒、贝达药业、皓元医药等个股呈现拉升走强。

智能驾驶板块拉升，浙江世宝涨停，天迈科技、豪恩汽电、兴民智通、万安科技、星源卓镁等纷纷跟涨。

华为概念股继续活跃，华映科技5连板，冠石科技、立达信、高斯贝尔、豪尔赛涨停，星星科技、苏大维格等跟涨。

减肥药概念拉升，金凯生科一度涨超10%，圣诺生物、华森制药、昊帆生物、科源制药等跟涨。消息面上，摩根大通表示，诺和诺德可以占据快速增长的全球减肥药市场的近一半份额，到2030年相当于330亿美元左右的潜在销售额。

减速器概念股震荡反弹，威力传动涨超10%，光洋股份涨停，昊志机电、绿的谐波、新时达、双飞股份、中大力德等跟涨。

存储芯片走高，万润科技2连板，商络电子大涨5%，英唐智控、佰维存储、江波龙等纷纷跟涨。

政策消息

央行公开市场净投放2620亿元

央行今日开展3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1010亿元逆回购到期，实现净投放2620亿元。

深圳：支持符合条件的企业到境外上市支持优质红筹企业回归A股上市

深圳市发布关于进一步推动企业上市和上市公司高质量发展的若干措施。其中提出，推动企业多层次市场上市融资。支持符合条件的企业到境外上市，支持优质红筹企业回归A股上市，支持上市公司拆分子公司在境内外上市。支持国有企业深化混合所有制改革，推动不同类型的优质国有企业在境内相应板块上市。吸引外地优质企业到深交所上市，引导上市公司募集资金更多投资深圳。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整格局，盘中两市行业再现局部轮动，通用机械、航空、电器仪表、电力、半导体、船舶、医疗保健、工业机械、元器件、医药、水务等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、石油、文教休闲、煤炭、家居用品、广告包装、酒店餐饮、软件服务、通信设备、仓储物流、房地产等行业呈现回调。

近期市场出现连续回落，短期情绪面偏于谨慎。从盘中表现来看，两市行业呈现局部轮动和分化，市场热点出现此消彼涨，且持续时间较短，说明场内短线资金博弈较为激烈。近期市场调整加剧了盘中的分化和波动，不过，市场调整空间有限。近期市场调整受情绪面影响较大，一方面在于美联储重提加息预期，二是市场关注8月份宏观经济数据，两者对短期市场情绪形成扰动。不过，国内稳增长政策持续发力，国内经济仍表现出韧性和活力，在基本面持续改善下，A股市场的修复有望延续。在中长期机会上，建议继续关注大消费和大基建的主题机会，短期关注新能源车、白酒、医药、食品饮料以及半导体芯片、6G通信等板块机会。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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