【热闻】上海发布氢能中长期规划 行业有望进入市场化阶段

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近日，上海市发改委发布《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》（下称《规划》），提出将用全球最前沿标准要求自身，力争到2035年打造出国际一流的氢能科技、产业、示范高地。《规划》将助力实现碳达峰、碳中和目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，培育壮大战略性新兴产业，促进上海市氢能产业高质量发展。规划提出，到2025年，建设各类加氢站70座左右，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。到2035年，产业发展总体达到国际领先水平。

华宝证券表示，《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》进一步阐述了我国氢能发展目标和重点发展方向、实施路径。从规划内容的表述来看，可再生能源制氢、氢燃料重卡、核心技术和关键材料、质子膜燃料电池、制氢装备、氢能供应网络、高压气态储运等方面依然是氢能源的重点发展内容。加强氢能设施建设拉动储运、加氢等相关设备投入；丰富应用场景将进一步拉动燃料电池需求增长；重点关注产业链相关环节有重点布局的上市公司，长远关注上海市在氢能领域内的相关专精特新企业。

申万宏源表示，氢能产业：政策驱动装机放量，看好碳纤维及复材国产化。2021年9月，北京、上海、广东燃料电池汽车示范城市群相继获批并启动建设，标志着我国氢能与燃料电池汽车产业发展开始提速。2021年底随着河南和河北燃料电池汽车示范城市群获批，全国形成了“3+2”燃料电池汽车示范格局。2022年一季度上海与北京2021年度拟支持单位公示，行业龙头效应显著。海外方面欧洲REPowerEU计划提出了氢能加速器方案，明确到2030年绿氢用量要达到2000万吨，其中国内可再生氢产量1000万吨和进口1000万吨的目标。我们提示重点关注燃料电池系统企业中有政策优势的龙头企业亿华通等，同时看好高壁垒驱动业绩持续兑现的碳纤维及复合材料龙头企业，关注中复神鹰、金博股份。

东吴证券表示，建议关注氢燃料电池系统技术领先的头部企业【亿华通】、【重塑股份】：【亿华通】是氢燃料电池系统龙一，2020年市占率为34.8%，已与宇通客车、北汽福田、中通客车、吉利商用车等国内知名车企达成深度合作。公司技术来自我国动力电池领军人欧阳明高院士团队孵化，2021年底，公司发布了额定功率达到240kW的燃料电池系统产品，遥遥领先于国内同行业企业。【重塑股份】是氢燃料电池系统龙二，2020年市占率为32.7%，公司核心客户包括东风汽车、宇通客车、申龙客车、中通客车等多家知名车企。公司的首席技术官曾任麻省理工学院化学工程实践学院助理教授、Ballard Power Systems副总裁兼首席技术官，拥有丰富的燃料电池产品开发从业经验。在持续研发投入下公司已突破多项核心技术。

研报参考：

华宝证券-氢能行业产业点评报告：上海发布氢能中长期规划，培育5~10家独角兽企业-220627

申万宏源-2022环保氢能行业中期策略：生物柴油与盐湖锂膜高景气，氢能源示范应用进展迅速-220621

东吴证券-氢燃料电池行业深度报告：“氢”舟已过万重山，氢燃料电池行业蓄势待发-220620

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