半导体月度销售额提升 建议关注上游材料需求改善_世界即时看

上周半导体行情跑输主要指数。上周申万半导体行业指数下跌2.84%，同期创业板指数下跌2.57%，上证综指下跌2.30%，深证综指下跌2.19%，中小板指数下跌1.97%，万得全A下跌2.13%。半导体行业指数跑输主要指数。

(资料图片)

半导体各细分板块大部分下跌。半导体细分板块中，分立器件板块上周上涨0.1%，半导体材料板块上周下跌2.4%，IC设计板块上周下跌3.5%，封测板块上周下跌4.6%，半导体设备板块上周下跌5.2%，半导体制造板块上周下跌6.4%，其他板块上周下跌5.9%。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新发布的研究报告预估2023年全球半导体市场规模或达到515亿美元，预计下滑幅度为10.3%，随后将出现强劲的复苏现象，2024年预测全球整体销售提速11.8%。

尽管按照WSTS预测，目前半导体行业或仍处于周期下行，根据SIA，全球4月半导体月度销售额连续环比回暖+0.3%，其中中国地区销售额环比+2.9%。SIA数据显示，2023年4月全球半导体行业销售额为399.5亿美元，同比下降21.6%，但较上月的398.3亿美元环比增长0.3%，已经是第二个月环比增长。按区域来看，4月仅中国和日本月度销售额环比增长，中国环比回升2.9%，日本环比回升0.9%，而美洲、欧洲和亚太地区/其它地区月度销售额分别下滑1.0%、0.6%及1.1%。尽管全球半导体市场或仍处于周期性下行，但4月的月度销售额继续环比回升，未来有望持续回暖，我们认为随着晶圆厂销售额逐步提升，稼动率有望回暖，半导体材料需求有望逐步改善。

根据彭博社，荷兰政府计划最快于6月30日发布新的出口管制措施，将限制ASML对中国大陆的芯片制造设备出口。这项出口管制规定，最早可能6月30日或7月第一周公布，也能作为被其他欧盟成员国的蓝图。此前，ASML曾在官网公告，受限制的浸没式ArF光刻机主要为TWINSCANNXT:2000i及更先进机型。目前国内大部分产线不受荷兰光刻机出口限制影响，

建议关注：

1）半导体零部件：正帆科技（天风机械团队联合覆盖）/江丰电子/茂莱光学/新莱应材（天风机械团队覆盖）/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机（天风机械团队覆盖）/国机精工（天风机械团队覆盖）；

2）半导体材料设备：雅克科技/沪硅产业/华峰测控（天风机械团队覆盖）/上海新阳/中微公司/精测电子（天风机械团队联合覆盖）/长川科技（天风机械团队覆盖）/鼎龙股份（天风化工团队联合覆盖）/安集科技/拓荆科技（天风机械团队联合覆盖）/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体（天风化工团队覆盖）/凯美特气/杭氧股份（天风机械团队覆盖）/和远气体/华懋科技；

3）半导体设计：江波龙（天风计算机团队联合覆盖）/纳芯微/圣邦股份/晶晨股份/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/中颖电子/澜起科技/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/龙芯中科/海光信息（天风计算机团队覆盖）；

4）IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；

5）代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；

6)卫星产业链：声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通

风险提示：宏观不确定性；进出口贸易限制影响；需求不及预期。

(来源：天风证券)

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