全球要闻：热点淘金：两市延续弱势震荡调整 三题材盘中受热炒

周二市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动和分化，盘中科技股、周期、金融、消费板块呈现局部活跃，农业、军工板块呈现盘中走弱，造纸、电信运营、通信设备、互联网、半导体、运输服务、传媒娱乐等行业活跃，云游戏、元宇宙、虚拟现实、超清视频、鸿蒙概念等题材呈现盘中走强，盘中两市再现弱势调整格局。短期来看，市场弱势调整有望延续，且调整时间呈现拉长，因此，在操作策略上，建议投资者观望为主，待市场企稳后在寻求结构性机会。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢？

1、通信设备行业呈现市场走强，盘中大富科技、兆龙互连领涨整个概念股，亨通光电、长飞光纤、狄耐克、佳创视讯、菲菱科思、南京熊猫、金信诺、华星创业、中天科技、实益达、烽火通信、剑桥科技、海能实业、纵横通信、东方通信等个股盘中跟涨拉升走强，盘中通信设备板块呈现整体活跃。

工信部等七部门近日印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025 年），指出推进网络全光化，鼓励采用新型超低损耗光纤，规模部署 200G/400G 光传输系统和 1T 以上大容量低功耗网络设备，引导 100G 及以上光传输系统向城域网下沉，减少光电转换能耗，深入推进通信网络设施共建共享，到 2025 年新建 5G 基站站址共享率不低于 80%，5G 基站能效提升 20%以上，全国新建大型、超大型数据中心 PUE 降至 1.3 以下。光纤光缆、光模块、 IDC 及暖通设备等相关行业公司有望受益。

(相关资料图)

券商看好下半年基本面与估值共振，两条主线进行配置：（1）二季度业绩高增长或加速品种，三季度有望延续：物联网模组（移远通信）、光器件模块（天孚通信、中际旭创）、“通信+汽车”（瑞可达、鼎通科技、永贵电器）、“通信+新能源”（亨通光电）。（2）下半年行业持续高景气：通信+汽车（华测导航）、通信+新能源（中天科技、申菱科思）。

2、虚拟现实题材盘中呈现逆势活跃，大富科技盘中领涨，天威视讯、罗曼股份、荣联科技、广博股份盘中涨停，苏大维格、联合光电、电声股份、捷安高科、佳创视讯、汤姆猫、风语筑、二六三、汇纳科技、华力创通、国光电器等概念股盘中跟涨拉升走强，盘中虚拟现实题材受到市场热炒呈现局部走强。

近期VR行业热度持续提升，创维数字发布VR硬件新品，Meta将于10月推出新款VR头显，苹果MR也将发布，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情。

据WellsennXR最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极为迅速。其他国内XR厂商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市场份额占比上升至81%，RokidAir销量突破3万台等等。

当前全球范围内VR/AR正处于快速发展阶段，国内外厂商持续加码VR/AR相关的硬件、技术和场景的投入，带动行业持续向好。AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力，AR/VR出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间。

3、互联网板块盘中呈现局部走强，北纬科技盘中涨停，川网传媒、值得买、三五互联、冰川网络、汤姆猫、生意宝、盛大网络、汇纳科技、天龙集团、富春股份、三六五网等个股盘中呈现逆势走强，受市场调整影响，盘中互联网板块呈现局部分化。

在世界5G大会的前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲。他表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。

业内认为，Web3.0是互联网的下一个时代，也称未来互联网。目前人们对于Web3.0的构想，是一个相对去中心化IT架构、分布式技术所支持的访问模式，以业务数据价值回归为前提的自动化、智能化的全新互联网世界。近年来随着元宇宙高速发展应用，将推动互联网基础设施建设高速发展。

总体来看，市场延续了近期的调整节奏，盘中两市行业继续呈现出分化和局部轮动，盘中科技、消费、金融板块呈现局部活跃，周期、军工、农业板块呈现分化，两市股指继续呈现震荡调整。近期市场情绪仍偏于谨慎，凸显短期调整压力。近期，美联储鹰派表态令全球投资者担忧，金融市场动荡波及A股市场情绪，短期来看，市场弱势调整格局有望，板块轮动和分化将继续呈现，因此，在当前弱势格局下，建议投资者观望为宜，待市场企稳后在寻求短线结构性机会，而激进的投资者可适度关注周期、金融、消费、科技以及农业板块结构性机会，进行短线低吸高抛操作。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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