l钒电池
周一,钒电池板块逆市走高,明星电力、河钢股份双双封板,攀钢钒钛、银龙股份、金浦钛业等快速跟涨。
消息面,国家能源局6月29日发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。
(相关资料图)
国泰君安研报认为,政策端对储能安全性的要求进一步调高。钒电池具有安全性高、环保、超长循环次数等特性,有望成为大中型储能的重要方式,钒电池需求将会加速增长。
光大证券研报认为,全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中,不会发生热失控、燃烧和爆炸,加上钒电池寿命长,其综合成本已经低于锂电池。加上我国钒资源储量和产量均居全球第一,资源更为可控。国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、总投资38亿元的大连液流电池储能项目,将在8月份投入商业化运行。
从未来空间上看,光大证券研报表示,2021年钒电池在国内新型储能中装机占比不到1%,目前已有多个钒电池项目在建,预计2026年中国钒电池年新增装机量达3.0GW和4.7GW(假设钒电池在新型储能中占比20%,保守和理想情况),2021-2026年复合增长率分别为42%和56%。
具体投资标的上,其推荐拥有丰富钒资源且逐步布局钒电池产业链的攀钢钒钛,建议关注河钢股份。
建议重点关注:攀钢钒钛
攀钢钒钛(000629):公司是钒业龙头,未来产能有望达到6万吨,市占率40%。钒的需求结构比较稳定,主要集中在钢铁行业,占90%左右。钒电池行业已经处于商业化应用前夕,有望成为新的需求增长点,未来5年有望成为钒电池爆发第一阶段。按照1GWh钒电池需要1万吨氧化钒计算,假设2025年新增钒电池装机量为4GWh,新增需求量4万吨,对供需平衡表形成较大的冲击。预计,随着储能发展带动钒电池的应用渗透率提升,钒有望成为继锂钴镍之后能源金属。
(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)
参考研报:
【国君电新】储能安全不容小觑,电池使用大有讲究——国泰君安20220703
农林牧渔行业周报(7月第1周):买在分歧,落子无悔——浙商证券 20220704
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