12月20日外汇交易提醒：美联储官员发表鹰派言论，美元飙升商品货币大跌

周五(12月17日)美元指数涨0.67%至96.63，收复了周四一系列央行政策声明后的全部跌幅，交易员纷纷从风险较高的货币中撤出，因各央行讨论加息，以及对Omicron变种病毒蔓延的担忧。
美联储理事沃勒表示，在美联储3月结束债券购买计划后不久，加息理由可能就成立了。
英国的一项新研究显示，Omicron变种造成的再次感染风险比Delta变种高出五倍还多，而且没有迹象显示症状更温和。欧洲国家正在考虑进一步加强旅行和社交限制。纽约州单日新增新冠病例数超2万，创疫情以来新高。
早些时候，纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储官员正专注于将通胀率降至2%的目标，3月前结束缩减购债计划将给美联储明年在必要时提高利率带来更大的“选择权”。    
面对越来越多的持续高通胀迹象和Omicron威胁，各国央行以不同的速度调整货币政策，交易员们正在比较不同货币之间的利率变化。
一些分析师警告称，目前阶段不要过度解读汇率变化。
道明证券策略师周四在一份客户报告中表示，由于央行会议已成过去，我们认为未来几天的价格走势将没有多少信息价值。美元可能在年底前整固，因外汇市场出清一些剩余仓位/价值过剩。
欧元兑美元跌0.79%至1.1240，疫情令势创情绪承压，欧洲央行决策者警告称通胀有上行风险。美国和德国两年期国债收益率差日内一直走扩，至一周最阔，反映欧元走软。欧元兑瑞郎下跌，因有避险买盘。
美元兑日元接近持平，报113.63，交易量下降，稍早伴随2年期美国国债收益率上涨和科技股反弹，美元兑日元一度下跌0.5%。该货币对本周收涨0.2%，日本央行维持利率不变。
英镑兑美元下跌0.59%至1.3245，英国国债收益率收涨，此前英国零售数据表现乐观。英镑本周下跌0.2%。英国央行首席经济学家表示可能需要再次加息，以帮助遏制劳动力市场带来的通胀压力。
由于担心Omicron变种会抑制需求，原油价格下跌2%，包括澳元和加元在内的大宗商品相关货币也走低。美元兑加元扩大周涨幅至1.3%，接近1.2900关口；澳元兑美元下跌0.82%，至0.7125；纽元兑美元跌0.76%至0.6748。

周一前瞻

05:45 新西兰11月贸易帐数据
19:00 英国12月CBI工业订单数据
23:00 美国11月谘商会领先指标

机构观点汇总

美联储的历史性转鹰被利率市场看作是虚张声势

美联储做出近几年来幅度最大的鹰派转向刚过两天，利率市场就觉得美联储是在虚张声势。根据美联储点阵图显示的预测中值，决策者预计到2024年底，基准利率将上调八次至2.125%。然而隔夜指数掉期显示，投资者押注利率到2023年底就会在1.25%左右触顶。美联储对2024年最鸽派的预测也比市场预期高67个基点。
投资者过去几个月都在质疑美联储的通胀暂时论，并把加息预期提前到了明年，对美联储主席鲍威尔保持耐心的呼吁充耳不闻。讽刺的是，美联储现在向市场对2022年的预期靠拢，交易员却押注这会导致加息周期更短，幅度更小。
BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen在报告中写道，美联储假设未来六个月不太可能与过去六个月有显著差异，新一年的特点将是劳动力市场好转，消费者价格面临持续上行压力，这种假设是对的，首要问题在于，政策宽松移除后实体经济将受到多大程度的冲击，我们预计的程度将继续强化美国利率市场较长期品种的涨势。
周五，2年期美国国债连续第二天上涨，收益率自美联储会议以来下跌6个基点，跌破1.4%至近两周最低。

巴克莱：美联储与欧洲央行政策进一步分化 欧元料承压下跌

欧洲央行行长拉加德几乎完全排除了2022年加息的可能，但欧元的麻烦还不止这些。巴克莱全球外汇销售联席主管Kristen Macleod认为，本周央行声明后，欧洲央行和美联储的货币政策走向将进一步分化，预计欧元将下跌，拉加德的态度非常非常清楚，欧洲央行极不可能加息，欧洲央行几乎在一定程度上有意想要显示他们和美联储行动之间的反差。总体上来看，我们的客户相当愿意卖欧元。
巴克莱预计欧洲央行要到2024年初才会加息，但是也有比较小的可能会在2023年末加息。相反，货币市场交易员则预计美联储到明年6月将加息25个基点，同年11月和2023年初再进一步加息。
迄今为止的政策差异已经令欧元承压。自从5月末以来，因有迹象显示美联储会比欧洲央行更快推进政策正常化，欧元已经下跌了近8%。期权交易员预计欧元会进一步走软。以风险逆转指标衡量的对未来一年欧元的看法接近18个月以来的最悲观。
欧洲央行行长拉加德周四披露的新的宏观经济预测显示，2022年大部分时间通胀率料高于欧洲央行2%的目标，均值为3.2%。随后预计2023年和2024年物价增幅低于目标，每年分别都为1.8%。